四川XX饮片厂《啄木鸟》ERP方案 --- 实施中

孙小勇

一.主要业务流程

主要流程

生产计划产生的因素：成品库限、销售订单

原料采购计划产生的因素：

1.生产计划

2.未结束的生产制令（制造指令简称：制令）

3.原料库存

4.未结束生产制令的原料领料出库

5.半成品库存（根据BOM表换算成原料虚拟库存）

6.采购订单未到数

7.原料库限

二.基本档案

基本档案

【说明】

1.商品档案和供应商档案，均需审批后，才能在采购中使用。

2.商品档案可按管理要求设置多级商品类别中，同时可设置销售系统中的商品编码。

3.商品档案可设置“通用名称”，在库存查询，采购计划生成查询的地方可以按通用名或产品规格来筛选商品。

4.供应商档案可以设置默认收率，在采购入库的时候，商品默认提取供应商的税率，也可修改。

5.供应商档案可设置账期（XX天），入库审核后根据账期天数产生应付账款的付款时间。

6. 商品档案增加‘其他成本’、‘检验费’，成品入库审核时根据原料成本（原料、辅料、包材）+计件工资+其他成本+检验费，得出成品实际成本。

7. 针对计件工资参数修改，需要留下修改记录，修改只对之后的生产活动生效。

8. 品档案增加特殊管理属性勾选项，勾选特殊管理属性后，商品在进行出库质量复核时需要进行双人复核并有双人复核记录可查

9. 能够针对工序（工艺），维护工艺要求，并能够在填写生产记录时候参考；

三.采购管理3.1采购部门业务需求

1.一张采购订单可以多次收货，实际收货数量可修改；同一收货单可分批审核（根据品种的检验情况）。

2.不同供应商可设置默认税率，制采购订单时录入商品后，默认提取供应商档案的税率，也可以修改。

3.基本档案中可录入“通用名称”，在仓库报表，采购计划查询的地方需要体现通用名称，并可根据通用名称来进行查询。

4.供应商档案中可设置账期（多少天），入库审核后，根据账期生成应付账款的付款时间，可根据付款时间查询应付账款，可设置报警天数，提前XX天提醒快到期的应付账款信息。

5.原料采购计划通过设置库存上下限制生成（另外系统可提供采购在途、当前库存量作为计划数量的参考），生成的计划可以调整。

6.采购订单可手动结束，订单查询中需体现：订货数，在途数，待检数，入库数。

7.采购入库数量如果超出订货数量一定比例（可设置），给出提示，并需要有特定权限的人员才能审核。

8.采购订单时候需检查供应商和品种是否有相应的资质（首营企业审批，首营品种审批）。

9.系统中需有采购发票签收功能和记录。

10.采购退货能看到不合格商品从待检库出库的状态，并提供查询。

11.采购功能增加采购票据上传功能，可以上传随货单及发票，并能够在采购单查询调出查看

12.采购入库收货，明细区增加件数，手工填写，右上方增加称重记录，点击后根据填写的件数，生成相应行数的记录（包含编号、重量），由操作者手工填写每行的重量，可多次填写，填写后修改收货界面上的件数时，称重记录中行数做相应调整。收货界面明细区数量后增加称重数量，提取登记的重中数量之和（此处增加来货签打印，来货签格式需客户提供）

13.采购入库收货功能明细区增加拒收和拒收原因，可打印拒收单

14.保留采购审核前价格确认、成品入库审核前价格确认，用权限控制。不作为必须流程

15.增加流程控制，操作日期受控系统日期，默认不勾选，勾选后制令开始时间不可调整

3.2采购主体业务流程设计

采购主体流程设计

3.3采购管理模块主体功能设计

四.生产管理4.1生产部门主要业务需求

4.1.1生产制令包括批生产指令和批包装指令两部分。

4.1.1.1批生产指令：包含具体品种、加工炮制规格，原药材的产地，产品代码、炮制方法，生产加工批号，批投料量，执行标准、生产工艺流程，原辅料的名称、代码、投料量等信息，有相应的数据来源支持，在系统中能进操作确认，由“签发人”提交与“审核人”审核，生成完整的批生产指令。（生产分等级时各等级品价格分开引入和核算，净制后进行分等级，系统支持生产制令成品入库一单包含多个产品（不同等级商品），系统根据使用原料均摊原料成本，通过商品档案上边的其他成本区分不同等级品的成本）

4.1.1.2批包装指令：包含具体品种、加工炮制规格，原药材的产地，产品代码、炮制方法，生产加工批号，待包装数量，包装规格，执行标准、包装材料（内、外包装材料）的名称、规格、单位、数量等信息，系统能自动匹配相应品种、规格需求的包装规格数量及需求的包装材料数量，同时也可进行数据调整或修改。由“签发人”提交与“审核人”审核，生成完整的批包装指令。

4.1.1.3工艺流程：各具体品种、加工炮制规格的具备按标准加工工艺工序流程及工序操作记录，生产记录（从净制、洗润、切制、干燥、炮制等到包装的所有工序生产记录）中的数据可由系统录入。

4.1.1.4工序记录：各工序生产记录按标准模版进行编排，工序生产记录中使用设备能自动录入，生成标准模版的“设备使用日志”。工序生产记录按流程设计。

每道生产工序结束后，QA应在系统中体现有清场合格证发放的凭证，为下道生产工序前准备提供必备操作条件，（正本附在当批当道工序，副本附在下批）系统需要进行控制。如果是车间才进行第一道生产工序，也必须有清场记录。

各工序记录按工艺过程进行操作，从开工前检查开始到物料确认、生产操作、废弃物处理，物料平衡、物料交接，最后到清场，每个步骤有按标准及工艺要求，“结果”有记录操作项，各工序的生产操作、复核人、QA现场确认过程需要通过系统实现。

各工序的收率，平衡率的系统能自动计算。

   4.1.1.5系统能提供半成品及成品请验模块，能在系统中查看是否合格。

   4.1.1.6系统能提供原药退库及半点成品寄库、入库模块，能在系统中查看状态。

   4.2上述所有记录在系统中完成，完成后可随时调取打印。

4.1.2在做生成计划时系统能一键查询在库成品库存情况、在制生成品数量、原药（可生成）数量并能看到原药的批号、产地、数量、规格、单价

4.1.3商品生产工序可预先设置，在生产指令中可调整。

4.1.4不同工序、不同产品的可设置不同的计件工资标准

4.1.5生产指令查询中可查看相关指令当前状态（根据产品档案中维护的工序顺序提取）

4.1.6系统能分月、分品种、规格、批次查询产量、领料量、各工序产出量、成品量。

4.1.7目前生产流程图如下：

生产流程

4.1.8  增加流程控制，可限制制令领料制单只能领取该制令产品BOM中设置的原料。

4.1.9  增加流程控制，制令领料，使用BOM引入分批原料不得分成多个批次

4.1.10     工序转移确认处增加删除功能

（商品档案预设工艺流程，生产时自动生成。工艺调整时候需要单独权限，系统记录修改记录）

4.2生产业务流程设计

炮制生产流程：

炮制生产流程

包装生产流程：

炮制流程二

4.3生产管理模块主体功能设计

生产管理模块主体功能

未完待续，欢迎各位大神指正、提出意见！！！

山顶洞人

下次帖子发废了，记得@版务处理专员，或者举报自己，这次我给你删掉了。

孙小勇

山顶洞人 发表于 2018-11-28 11:29
下次帖子发废了，记得@版务处理专员，或者举报自己，这次我给你删掉了。

好的，谢谢

山顶洞人

楼主是设计人员，还是厂里技术人员？
流程图画的倒是漂亮，关键看实用性，这个还有很多实施能力、执行匹配的问题。

孙小勇

山顶洞人 发表于 2018-11-28 12:18
楼主是设计人员，还是厂里技术人员？
流程图画的倒是漂亮，关键看实用性，这个还有很多实施能力、执行匹配 ...

我是《啄木鸟》ERP 软件厂商，算是设计人员吧；我们有成品通用版本；ERP项目能否实施成功关键点在决策层的支持，软件上线会打乱固有思维，过程中还有损某部分人员的利益（这个之前遇到过的），所以还是得看支持力度啊

山顶洞人

孙小勇 发表于 2018-11-28 12:42
我是《啄木鸟》ERP 软件厂商，算是设计人员吧；我们有成品通用版本；ERP项目能否实施成功关键点在决策层 ...

确实，所以找到一个支持的，并且懂配合的，不容易！所以你们培训要好好做啊，质量管理体系的知识也要学学，结合进去。

给力宏

山顶洞人 发表于 2018-11-28 13:27
确实，所以找到一个支持的，并且懂配合的，不容易！所以你们培训要好好做啊，质量管理体系的知识也要学学 ...

管理员辛苦了

孙小勇

山顶洞人 发表于 2018-11-28 13:27
确实，所以找到一个支持的，并且懂配合的，不容易！所以你们培训要好好做啊，质量管理体系的知识也要学学 ...

现在质量这场面是含进去了的，符合GMP要求，包括生产记录、设备使用记录等；实施、培训肯定做好，不然交不了项目

syhorchid

很不错的业务流程，帮顶一下。

孙小勇

syhorchid 发表于 2018-11-28 16:51
很不错的业务流程，帮顶一下。

山顶洞人

孙小勇 发表于 2018-11-28 15:59
现在质量这场面是含进去了的，符合GMP要求，包括生产记录、设备使用记录等；实施、培训肯定做好，不然交 ...

潜规则是，要有好处，或者真的适应后省事了，或者拿了啥之后必须省事！

abc678

没看到放行，是否需要加上去

lhd000000

东西是好东西，有两套账的可怎么用

孙小勇

山顶洞人 发表于 2018-11-28 18:44
潜规则是，要有好处，或者真的适应后省事了，或者拿了啥之后必须省事！

一语中第,说出了问题关键点

孙小勇

abc678 发表于 2018-11-28 22:07
没看到放行，是否需要加上去

放行是有的，质量这块等下上传

孙小勇

lhd000000 发表于 2018-11-28 22:34
东西是好东西，有两套账的可怎么用

财务、税务的问题各个公司都有自己的做法，方式多样化；有相应方案，特殊问题特殊处理

孙小勇

五.仓库管理
5.1仓库管理部门业务需求
1.可在系统中查看待检状态的入库商品，入库时间。
2.仓库入库制单后等待质量检验，质量检验不合格根据不合格处理意见进行不合格品的处理。
3.仓库可分不同的库区（常温，阴凉，贵系，毒麻，养护等）
4.特定库存的商品不能进行生产领料（如养护库区）
5.在库商品的批号信息可修改
6.库房入库商品可指定货位，库存查询可查询货位，库区
7.出库单打印可按库区，货位分组打印。
8.出库制单选择商品时候，默认按批号时间从远到近显示
9.销售出库单支持多种打印格式。
10.库存中近效期的商品在系统中可进行报警提醒。
11.销售退货可在一张退货单中退多张销售单的商品（支持按商品退货功能）
12.系统能够生成盘点底稿，录入盘点数据后自动生成盈亏记录
13.能生成每月购进、采退流水账
14.出库单、损益单查询
15.商品出入库流水查询
16.货区货架商品分布查询
17.退料单查询
18.系统可输入打印物料初检记录、物料卡、货位卡
5.2仓库管理模块主体功能设计

仓库管理模块设计

六.销售管理
6.1销售部门业务需求
1.销售能及时查询商品库存，成本价
2.查询客户到期的应收账款，应付发票，已经收款记录和开票记录。
3.销售发货后可登记运输记录
4.根据销售发票勾选销售出库单、开具税票。
6.2销售主体业务流程设计

销售流程

销售退货流程：

销售退货流程

七.质量管理
7.1质量管理部门业务需求
1.检品（包括：原材料、待包装、成品、包材、辅料、样品等）请检，系统支持打印请检单。收到申请单后，质量做取样登记，检验做接样确认，质量根据检验结果做质量确认。
2.系统中可查询取样记录（可显示状态，QC是否接样确认），质量验收记录（放行单）
3.质量审核记录中需体现合格数，不合格数
4.生产过程中各个工序的质量需流程控制，前道工序未验收合格，不能进入下道工序中。
5.对于不合格数，需要做后续不合格品处理登记、退货操作和偏差处理（报告登记）、复检。
6.系统需包含取样，质量放行，不合格处理的相应（申请流程）台账和报表。（取样数量从代表量中扣减）。
7.产品养护检查操作完成后，系统需要提供养护报表查询。
7.2检验室业务需求
1.检验可在系统中查看已请检的记录，是否取样状态
2.商品档案中提前设置检验项目，检验标准，检验方法。
3.在系统中登记分样信息，指定人员，检验项目；另外系统支持检验任务批量分配。
备注：及时性——待检日期提醒功能：收到检品已满x日，提醒缺项的对应检测员（不同检验项、品种设置不同的提醒周期）
4.检验人员在系统中录入各自项目的检验结果，设备，样品批号
5.系统中根据模版（模板可修改编辑）可出具检验报告和检验记录，若最终判定为不合格流程如下：原料药不合格做退货或偏差分析（偏差分析报告）、复检
6.提供特殊请检功能：......
7.对检验记录：......
8.接样，需分为正常请验和特殊请验（采购、质量、生产、销售等部门）：......
a)正常请验的检测标准，按法规（药典、川标、炮规等），QA取样；微生物检测需QC人员取样。检验室做微生物检验需要提前通知提醒。
b)特殊请验：针对某些品种的某些检测项进行专项检测或全检（该品种需要做的所有检验），由请验部人勾选检测项并提交，所在部门负责人审核→检测中心负责人进行审核（视情况可对检测项进行调整）→QA取样→QC接样→检测→结果通知；
c)......
d)......
e)......
9.检品留样管理：和检品（采购来货和成品）进行关联，如未对此检品进行留样则应标识“未留样”，留样品查询应显示：来源/类型、时间、重量克数、批号、是否复检、状态。留样品可以设置复检周期，并进行复检提醒，留样品可以作为特殊的物品进行库存式管理，包括留样入库、在库查询、在库复检、销毁出库。
10.药品标准物质（对照品）管理：
a)需分为常规标准物质、危险及易制毒标准物质；
b)有入库操作环节，需设立购进日期、编号、品名、批号、规格、用途、保存条件、购进价格、配套说明书（红色字体的项目，提供下拉菜单）、在库数量、库存警戒线提醒、筛选排序等；特殊类对照品（需要报备官方机构才能购买的）需要上传备案许可证或介绍信等附件以供后期调阅查询;危险、易制毒品系统提供双人管理功能。
11.设备档案：......
12.校验管理（校准合格后的证书归档在QA）：
a)涉及部门：检测中心、生产部、设备部等；
b)分类：仪器及设备、计量用具、其它；
c)......
d)......
13.资料档案：......
14.检测记录及检验报告：......
15.报表及绩效考核：......
16.供应商管理：......
17.微生物检验管理：......
18.增加检验任务分配功能：......
19.采购入库检验申请、生产入库检验申请：......
20.待处理任务提醒功能：......
21.增加实验试剂配置记录功能：......
22.维护检验项目时，可勾选委托检验（此类检验因客户不具备检验的能力，交由第三方检验），委托检验的项目请验后：......
23.针对检验登记功能进行改造，系统环境-质量环境，增加检验方法维护功能：......
24.设备档案增加区分，确保检验中心、生产车间：......
7.3质量管理业务流程设计
1.采购入库检验流程

流程图暂不上传
2.生产入库检验流程
流程图暂不上传
3.销售退货检验流程
流程图暂不上传
7.4质量管理模块主体功能设计
功能模块暂不上传
八.财务管理
8.1财务部门业务需求

暂上不传
8.2财务成本核算设计
暂上不传
8.3财务管理主体功能设计
暂上不传

abc678

孙小勇 发表于 2018-11-29 13:06
五.仓库管理
5.1仓库管理部门业务需求
1.可在系统中查看待检状态的入库商品，入库时间。

看你的规模有点大了，不知道你们能配置多少开发人员，来完成这件事情？
比如我看到检验记录，这个东西要想做好，需要一套单独的系统来实现，而从概要设计上看，只能替代原有部分的数据，那么这样的话原有记录不能省掉，又新增单据录入工作，这样的话会比较难应用起来，而且实际作用不大。其实你既然叫ERP系统，就应该做一些ERP该做的，重点在财务，物料只关注一进一出，吧MRP跑出即可，其他检验、生产这些不是ERP该做的，也做不好。

孙小勇

abc678 发表于 2018-11-29 22:05
看你的规模有点大了，不知道你们能配置多少开发人员，来完成这件事情？
比如我看到检验记录，这个东西要 ...

现在的实验室、检验这块是含在里面的，通过流程在软件中能管理起来。当然，如果要和专业的LIMS系统比肯定有差异，我们的生点是生产、进销存

笨牛1

很详细，对自己做ERP方案很有帮助，谢谢分享。