2021中国动保行业大事件盘点

蒲公英

作者：上林苑监 来自：蒲公英（ouryao）

2021年，中国养猪业经历了惊心动魄的震荡，动保行业也随之发生静水流深的悄然变化。蒲公英论坛盘点了影响2021年中国动保行业的重大事件，回顾这跌宕起伏的一年。

我国动物保健品主要分为兽用生物制品、兽用化学药品、中兽药等。其中，兽用生物制品主要是动物疫苗，兽用化学品主要是养殖过程中的各种兽药，包括抗微生物、抗虫、镇痛解热等。

动保企业作为服务于养殖业的上游，命运与养殖的休戚与共，营收与全国生猪养殖量、猪价息息相关，伴随养殖业的发展步调，动保企业上半年业绩形势喜人，但下半年则因猪价的持续下跌和猪企的降本增效运动陷入了尴尬的苦战，养殖业的风吹草动可能影响或决定动保行业未来发展的趋势和竞争格局。

此外随着新版兽药GMP的颁布、实施和最后验收时限的到来（2022年6月1日），也加速了动保行业落后产能的淘汰和转型与升级。

2021年，中国养猪业经历了惊心动魄的震荡，动保行业也随之发生静水流深的悄然变化。蒲公英论坛盘点了影响2021年中国动保行业的重大事件，回顾这跌宕起伏的一年，如有遗漏或勘误，欢迎大家留言补充、指正。

一、生猪产能整体恢复，新一轮去化行至中途

国家统计局发布的2021年国民经济数据显示，2021年我国粮食产量再创新高，畜牧业生产稳定增长，全国全年猪牛羊禽肉产量8887万吨，比上年增长16.3%；

其中，猪肉产量5296万吨，增长28.8%；牛肉产量698万吨，增长3.7%；羊肉产量514万吨，增长4.4%；禽肉产量2380万吨，增长0.8%。牛奶产量3683万吨，增长7.1%；禽蛋产量3409万吨，下降1.7%。

从产能上看，2021年末，全国生猪存栏44922万头、能繁殖母猪存栏4329万头，较2020年末分别增长10.5%、4.0%。全年生猪出栏量67128万头，同比增27.4%。行业产能去化趋势因非瘟短暂放缓，但并未改变，新一轮产能去化行至中途。

猪价的大起大落对行业发展、群众生活、稳定物价都会带来一定的负面影响。为了抑制和缓解猪周期，避免‘猪贵伤民、猪贱伤农’，农业农村部进一步研究制定生猪产能储备方案，建立生猪全产业链信息采集、分析与发布制度，以能繁母猪存栏为核心调控指标，以产销大省、养殖大县和大规模养殖企业为抓手，探索完善逆周期调控措施。

截至目前，河北、辽宁、山东、河南、湖北、云南等26省份已制定出台产能调控方案，各自明确了“十四五”期间本省能繁母猪存栏量和最低保有量。

与此同时，全国规模猪场实现了全覆盖月度监测。农业农村部会同国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局，建立了生猪全产业链信息权威发布制度，数据覆盖生产、价格、消费、进出口、成本收益等领域，立足通过信息发布引导市场主体合理预期。

生猪产能恢复对于整个国家的民生来说是一大好事，不过却也导致养猪业整体陷入亏损当中，养猪业的长期亏损不仅不利于养殖业，同样也有害于国家的粮食安全、国民的菜篮子保障。希望通过行业的发展、国家的调控，养猪业最终能达到“合理稳定的利润”区间。

二、全国猪价跌宕中下行，猪企“降本增效”应对变局

商品价格受供求关系的影响，围绕价值上下波动，是价值规律的表现形式。2021年以来，伴随着生猪产能的逐步恢复，国内生猪价格出现大幅下调，导致养猪行业进入亏损阶段，生猪养殖企业通过控成本、提技术，把降本增效付诸行动。与现货市场行情同步，生猪期货主力合约也连续刷出上市以来新低纪录。

分析其原因，主要是前两年养猪的高收益引发大量投资者进入，扩张后市场总产能有所增加，前期压栏惜售的大规格肥猪集中出栏，但需求端跟进不足，且高温天气下终端对肥白条消化欠佳，加上低价货源不断冲击市场，导致猪价持续下跌。

2021年6月16日，国家发展改革委发布生猪价格过度下跌三级预警，提示养殖场(户)科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平，引导养殖户平稳有序减栏，避免恐慌性集中出栏。

在猪价走跌的市场行情下，多位业内人士表示，在市场价格已经跌破成本线时，“以量补价”逻辑已行不通，头部猪企的发展重点从快速扩张转为降本增效。

在原材料、员工成本、防非费用开支都上涨，猪价持续下行的情况下，多家猪企的核心工作是做好成本管理，通过淘汰低效种猪、优化饲料结构，降低饲料成本、提升自繁自养占比、加强养殖管理等措施逐步降低资本开支，压缩养殖成本，实现养殖精细化、管理智能化。

同时，部分猪企围绕养猪产业进行积极的全生猪产业链布局，发挥上游饲料和下游屠宰的两端优势，提高对供需链的管控能力，依靠先进的生产经营模式，实现更高的效率、更低的成本，更加有底气地应对行业波动。

牧原的秦总在2021年的某次会议上表示，牧原某场的养猪成本已经降到5.1元/斤，引得业内一片哗然，有佩服声、有质疑声也有嫉妒声。

但作为头部猪企，牧原近年来在饲养培养、良种繁育、猪病健康管理、人工智能养殖方面积累、沉淀了非常好的技术经验，同时依托让其他猪企望其项背的养猪规模、强大的集中采购平台，聚合了数家行业资深的供应商伙伴，能够有效降低各项外采物资的采购成本，这是秦总的自信来源，蒲公英动保版块小编也相信在某些模范场可以实现这样的养猪成本，这也是行业的终极发展方向。

一场非瘟彻底改变我国养猪行业，生猪存栏量的大幅下降，继而生猪价格出现暴涨，也给部分企业带来丰厚的利润。但是随着全国生猪产能的恢复，猪价高位期已经暂时告一段落，并且可能出现长期低位运行的情况，“成本为王”的时代又将到来，各家猪企应对如何，我们拭目以待。

三、动保企业的三千万元罚单，打了谁的脸

2021年8月，网络惊现某养猪巨头向国内某知名动保企业开出的叁仟万元巨额罚单，引起了行业广泛的热议。

据网传信息显示，该动保企业向猪企提供的一批口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗，经检验每头疫苗中的146s抗原含量低于25μg（检测结果：6.841μg/头份），不符合标准规定。

按照双方合同约定，猪企向动保企业开出了产品货值金额十五倍的罚款，处罚金额三千余万元，并要求在10日内汇款到指定账户，虽然双方后续都就此事发布了声明，但可以窥探猪价持续下跌给猪企和动保企业带来的连锁效应，归根结底是养猪企业承压之下的一个无奈之举。

多少年来依附在猪身上的疫苗、兽药、饲料、养殖设备等企业与猪业风雨同舟，沉浮与共，近三年又真正地眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了，但在猪企把降本减费作为企业头号任务的关键时刻，部分供应商因为各种原因掉了链子，成为了猪企以儆效尤的典型，同时引起了业内上下游的信任危机，加速了猪企对供应商审计、验厂的规范化、标准化进程。

从养殖企业的角度看，建立严谨的货物检验、入库程序，可以有效帮助企业减少损失；从上游供货商的角度出发，建议监管部门加强对产品质量国家标准和企业内控标准的备案管理，严防过度宣传和虚假营销。

四、口蹄疫疫苗市场竞争白热化

随着我国养殖规模化程度的不断提升，尤其是非洲猪瘟的到来，加速了养殖业的集约化、规模化、专业化建设，疫病防控也越来规范，疫苗免疫比例逐步升高。

口蹄疫疫苗作为强制免疫疫苗，此前属于政府采购用疫苗，由国家审批、指定在少数几个生产厂家进行生产，销量稳定，相对于其它疫苗产品而言无需太多的市场推广。

2020年底，农业农村部发布《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》提出2022年全国所有省份的规模养殖场户实现“先打后补”，2025年逐步全面取消政府招标采购强免疫苗，并提出“加快培育充分竞争和有市场活力的强免疫苗产销体系。”

此外，鉴于口蹄疫市场苗优质、高水平的抗原含量、安全、可靠的免疫效果，尽管防疫价格显著提升，但更多用户主动开始选择使用优质的市场苗进行口蹄疫的防疫。口蹄疫市场苗逐步替代政采苗已成为必然趋势。

于是，2021年的口蹄疫疫苗市场发生了明显变化。金宇、中牧、天康、中农威特、申联生物、杨凌金海、必威安泰、中普生物等八大有口蹄疫疫苗生产文号的动保企业先后突破了技术瓶颈，在2021年集中发力，加大了市场化疫苗的推广力度，新品迭出、质量升级。

同时，受到2021年猪价重挫的影响，价格比拼异常激烈，加之某动保企业的巨额罚单事件导致的信任危机，口蹄疫疫苗市场开始“内卷”了起来。

五、新版《动物防疫法》颁布实施

近年来，随着对外贸易和人员交流的增多，我国动物疫病病种日益增多、病原趋于复杂、人畜共患风险和境外动物疫病传入风险增大。

2018年8月，在辽宁报告发现第一起非洲猪瘟疫情，正式宣告了非洲猪瘟病毒攻克边境管理，进入国内。很快，疫情短短数个月内遍布全境，暴发势头之猛，传播速度之快，令人惊愕。

疫情给广大生猪养殖场户带来了前所未有的损失甚至灾难，生猪产业哀鸿遍野，猪肉价格持续攀升，对社会经济造成了一定影响。

从疫情发生后国务院和农业农村部采取的一系列措施来看，国家层面力图在短期内控制、消灭疫情的努力是应当肯定的。

但是，发现部分地方动物防疫体系失灵，防疫队伍能力严重不足，影响了防控措施的有效落实；非洲猪瘟带来的损失和尚无疫苗可用的现实，也暴露了动物防疫工作链条不全、重预防不重根除的问题。

可以说，非洲猪瘟疫情是对本次法律修订影响最大的一个背景。

新冠肺炎疫情是在动物防疫法一审修订草案已基本成熟的情况下突然暴发的，对修法工作也产生了重要影响。修法进程上，推迟了审议的时间，修改内容上，集中加强了关于维护公共卫生安全的规定。

疫情发生后，国内禁止了非法野生动物交易和滥食野生动物等行为；正是在这一背景下，法律修订后期大幅增加了关于防范人畜共患传染病和加强野生动物防疫检疫监管的内容。

六、新版《兽用生物制品经营管理办法》施行

2021年3月2日农业农村部第3次常务会议审议通过新版《兽用生物制品经营管理办法》，自2021年5月15日起施行。

该《办法》放开了强制免疫生物制品的销售渠道和购买渠道，调整了国家强制免疫用生物制品经营方式，允许兽用生物制品经营企业经营国家强制免疫兽用生物制品，进一步分别明确了生产企业、经销商、养殖户各主体的责任和义务，增加了兽用生物制品贮存运输的冷链要求和实施兽药产品二维码追溯管理的职责义务，强化了兽用生物制品全程质量监管，加大了一些违法情形的处罚力度，并且新增了相关违法情形，进一步提高了兽用生物制品特别是强制免疫疫苗全链条质量安全保障能力，有助于倒逼企业完善制度、落实管理措施、加强质量管控，也有助于免疫政策的顺利实施推行。

新的《办法》给了多年来“有实无名”的强制免疫疫苗渠道销售的合法身份，既为全面实施强制免疫疫苗“先打后补”政策提供了便利条件和有力保障，也是法规与时俱进，实事求是的体现。

兽用生物制品是养殖环节不可替代的重要投入品，直接关系养殖业生产安全和公共卫生安全，各级畜牧兽医部门应当依法强化事中事后监管，确保兽用生物制品质量，有效防范安全风险。

首先要抓好兽用生物制品经营质量管理，加强监督检查和质量抽检，督促生产经营企业健全完善冷链运输体系，严格落实新兽药GMP和新《办法》要求，切实提高质量管理水平和能力。

其次要抓好兽药二维码追溯监管，要求各地、各相关企业按照追溯实施要求，实现兽用生物制品的生产和经营全部做到全程追溯，实现来源可查、去向可追、责任可究。

第三，要抓好兽用生物制品监督执法，严厉打击兽药生产经营使用环节违法行为，特别是要严惩重处制售非洲猪瘟假疫苗违法行为，为促进我国养殖业高质量发展提供有力支撑。

七、非洲猪瘟疫苗“犹抱琵琶半遮面”，弱毒株“转轴拨弦三两声”

自非洲猪瘟病毒进入我国以来，哈兽研一直在攻关疫苗研发。2019年10月18日，哈兽研所长步志高团队和中国科学院饶子和院士、王祥喜研究员团队在国际顶级学术期刊《科学》发表研究，获得了首张非洲猪瘟病毒结构高清图，为疫苗研发提供重要线索。

2020年3月1日，哈兽研兽医生物技术团队在《中国科学:生命科学》(英文版)）发表了研究报道，获得一株人工缺失7个基因的非洲猪瘟弱毒活疫苗，经系统实验室研究评价，该疫苗对家猪具有良好的安全性和有效性。

与此同时，2021年2月，军事科学院军事医学研究院军事兽医研究刊登研究论文指出，在非洲猪瘟病毒生态学研究中，从主动监测的样品中分离到１株源自湖北某地的ASFV自然变异株，该变异株不含任何已知标记基因，说明我国的ASFV已经出现了自然变异株。

2月24日，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所步志高团队发表论文，指出，2020年6月~12月间，对中国5个省份进行了非洲猪瘟病毒监测，分离并鉴定出22株非洲猪瘟病毒。

其中11株病毒有不同形式的变异或缺失，这些变异株相比典型强毒致病力降低，但仍具有明显的残留毒力，较高剂量接种猪可引起亚急性、慢性病程和部分死亡，较低剂量感染则主要引起持续感染和慢性病程，具有很强的水平传播能力。

研究中认为非洲猪瘟变异株可能和亚急性型流行的非洲猪瘟有关。变异毒株临床表现具有一定的隐蔽性，早期诊断难度加大，给非洲猪瘟早期诊断带来巨大的障碍，为我国非洲猪瘟防控带来全新的挑战。

但是，在没有疫苗的日子里，养猪企业活得“提心吊胆”但却活得“有滋有味”，产能也有序恢复，在中国人民的智慧和才干面前，新冠病毒和非洲猪瘟病毒都是纸老虎。

八、动物疫病执行5大分区防控，非瘟疫区范围最小缩窄为猪场

2021年4月，农业农村部发布《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案（试行）》，并于2021年5月1日起正式执行。该《方案》将全国划分为北部区、东部区、中南区、西南区、西北区等5个大区，按照“防疫优先、分区推动，联防联控、降低风险，科学防控、保障供给”的原则，对非洲猪瘟等重大动物疫病实施分区防控。

《方案》要求规范生猪调运，除种猪、仔猪以及非洲猪瘟等重大动物疫病无疫区、无疫小区生猪外，原则上其他生猪不向大区外调运，推进“运猪”向“运肉”转变。分步完善实施生猪跨区、跨省“点对点”调运政策，必要时可允许检疫合格的生猪在大区间“点对点”调运。

因为非瘟病毒的传播途径多样，目前还没有疫苗可以使用，再加上我国消费者有吃鲜肉的习惯，所以分区防控是符合国情的，而且早有成功先例，在2019年，广东、福建、江西、湖南、广西、海南等中南6省（区）就已经展开了分区防控的试点，取得了防非和稳产的显著成果。

业内专家认为，分区防控对生猪调运的限制将拉大南北猪价，降低养殖企业在北方投资热情，引导生猪产能在南方布局。生猪产业在地域上将发生明显的南北分化，养殖企业表示，未来北方比起养商品猪可能更加适合做育种。也有人认为对行业对影响关键还要看政策的实际执行情况。

此外，分区防控还将促进生猪就地就近屠宰，配套构建产销高效对接的冷链物流基础设施网络和冷鲜肉品流通和配送体系，为推进“运猪”向“运肉”转变提供保障。

实施分区防控不仅利于非洲猪瘟等疫病防控、净化，而且还有助于改变养殖产业布局、推动产业转型升级，利于“产销平衡”，由大区内部调配猪肉供需，可以有效稳定猪肉供给与价格，业内养猪专家、企业家均高度认可分区防控的积极意义。

2021年7月1日，农业农村部修订发布新版《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》，规定具备良好生物安全防护水平的场所发生疫情时，可将该场所划为疫区；其他场所发生疫情时，可视情将病猪所在自然村或疫点外延3公里范围内划为疫区。运输途中发生疫情，经流行病学调查和评估无扩散风险的，可以不划定疫区。

非洲猪瘟在我国暴发3年有余，从最初的大范围扑杀发展到现在的精准剔除是一种进步。

精准剔除方法的广泛推行在我国生猪复产过程中发挥了重要作用，是我国养猪人结合我国生猪养殖实际在生产实践中总结出来的宝贵经验。

而实施精准剔除与过去的非洲猪瘟防控法规又存在矛盾之处，此次新《方案》的推出也实事求是，为精准剔除提供了支撑，完善了动物疫情报告和处置制度，坚持奖惩结合和科学精准防控，及时规范应对突发疫情。

同时，支持有条件的地区和养殖场户开展动物疫病净化，建设无疫区和无疫小区，目前全国已建成62个高水平的非洲猪瘟无疫小区。

九、邵根伙豪言：剑指2023全球十强，三年超越勃林格

今年的邵根伙依旧很火，正如他6年前风风火火地投资数十亿在沙漠中养牛，对于身价百亿的“养猪”博士邵根伙来说，是一种情怀；如今，又低调地以一封公开信正式挥别中国圣牧，结束了与乌兰布和沙漠的情缘，转而高调地宣布大北农的动保目标：剑指2023全球十强，三年超越勃林格。

2021年12月初，国际畜牧网发布了全球动保企业2021年五十强榜单，该榜单列出了在年收入规模大、业务覆盖多个经济体、在国际市场具有一定影响力的50家动保/兽药产品制造企业（上市企业28家），据蒲公英论坛动保版块统计：

这50家企业2020年收入总计326.56亿美元，较2019年（306.3亿美元）增加6.66%。其中，美国企业（9家）市场份额占比最大；中国入围企业（10家）数量最多；其次是英国（4家）、法国（3家）、日本（3家）、爱尔兰（2家）、印度（2家）。

十家中国企业入围，分别为：中牧股份（2020年收入为3.55亿美元）、瑞普生物（2020年收入为2.90亿美元）、易邦生物（2020年收入为2.55亿美元）、齐鲁动保（2020年收入为2.34亿美元）、金宇生物（2020年收入为2.29亿美元）、鲁抗医药（2020年收入为1.96亿美元）、金河生物（2020年收入为1.80亿美元）、普莱柯（2020年收入为1.35亿美元）、海正药业（2020年收入为1.06亿美元）、永顺生物（2020年收入为0.483亿美元）。

这10家企业2020年收入总计20.29亿美元。根据中国兽药协会公布的数据，2020年国内兽药产品销售规模为620.95亿元。

粗略估计，中国动保前十企业收入约占全国兽药产品收入20.83%。

对比大北农去年的财务数据，兽用疫苗只是作为公司的业务补充，占总营收不到2%。

而未来大北农如何通过疫苗、种业等达到千亿市值，兆丰华能否超越勃林格，成为国内第一大动保企业，我们拭目以待？期待动保行业诞生一个类似华为的民族企业，至少尽力而为，时间将回答一切。

十、寒冬已至，猪企增产不增收，集体“血亏”

非洲猪瘟成为常态化后，养猪业迎来短暂的高红利时代，集团猪企利用资本等优势疯狂扩张，生猪出栏大幅增加，2021年，牧原股份等11家上市猪企出栏生猪达9480万头，推动生猪产能恢复。

而当猪价进行下行周期，多数猪企业绩遭遇“滑铁卢”，不少猪企出栏量倍增，但销售业绩“惨烈”。

据统计，2021年，18家上市猪企中，仅牧原股份和东瑞股份等5家实现盈利，其余13家猪企全部预亏，正邦最高，达197亿元。

从2021年的业绩预告来看，五家头部上市猪企中，仅牧原股份的归属于上市公司股东的净利润为正，预计盈利65亿元～80亿元，其余四家均为亏损，亏损数额从大到小依次为：正邦科技、温氏股份、新希望、天邦股份。温氏股份、正邦科技、天邦股份去年合计亏损345至375亿元，以最高亏损幅度计算，“三巨头”平均每日亏损超过1亿元。

对于行业的普遍亏损情况，上市猪企在业绩预告中均提到，业绩变动原因是由于国内生猪产能逐渐恢复，生猪价格大幅下降。除牧原股份外，其余四家上市猪企均提到，对目前存栏的生物资产，按照企业会计准则的有关规定和要求计提了存货跌价准备。

正邦科技在预告中强调，公司整体资金情况良好，养殖业务板块采取现销方式，生猪销售回款迅速，且生物资产变现能力强，饲料业务板块外销量稳定，可提供持续的现金流入。公司整体现金流量稳健，不存在资金链断裂的风险。公司会在保证自身现金流安全的前提下，合理安排经营计划及发展节奏。

新希望和温氏股份还表示，同时因饲料原料价格连续上涨（国内玉米价格创历史新高、豆粕现货价格也大幅上涨）、公司外购部分猪苗育肥、持续推进种猪优化等因素推高养猪成本，使得生猪养殖成本同比明显上升，生猪养殖业务出现大幅亏损。

尽管一直被认为养殖成本最低、最抗跌的“猪茅”牧原股份未预亏，但其预计2021年净利润下降幅度超7成，约为70亿元至85亿元。根据此前财报测算，其2021年下半年预计亏损15至30亿元。

牧原股份也表示，生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

冬天来了，春天还会远吗。深耕养猪的企业已经做好了过冬的准备，不仅积极开源节流、降本增效工，而且加强了资金链的管理，据统计，为直面寒冬，已有正邦、新希望、温氏、唐人神、金新农等6家发布公告，拟向银行申请综合授信，授信总额高达1830亿。

此外头部猪企开始纷纷抱团取暖，开拓产业链企业间的战略合作等，应对可能比想象中更长、更冷的猪周期寒冬。